Analitičar privatnog kapitala (karijera, poslovi, plaće) | Kompletni vodič za početnike

Vodič za analitičare privatnog kapitala

Analitičar privatnog kapitala je analitičar dioničkog kapitala koji promatra tvrtke koje su podcijenjene kako bi investitor privatnog kapitala mogao kupiti tvrtku, uzeti je u privatno vlasništvo i zaraditi dobit.

Privatni kapital može se široko definirati kao ulaganje u privatna poduzeća koja ne kotiraju na burzi preuzimajući veće rizike i nadajući se značajnim prinosima. Postati analitičarom privatnog kapitala san je za gotovo sve profesionalce u financijama.

Mislite li da je jednostavno dobiti posao analitičara za privatne investicije? odgovor je veliko NE !.

Privatni kapital može biti stvarno zanimljiv ako ste netko tko uživa u interakciji s ljudima, istraživanju, detaljnom nadzoru i upravljanju financijskim portfeljem za ljude. Ono što želim učiniti kroz ovaj članak je da vam pomognem u istraživanju privatnog kapitala kao profesije i da vam dam jasnu sliku onoga što biste bili kao analitičar privatnog kapitala.

Što je privatni kapital?

Da biste vam pomogli da ovo razumijete, odgovorite na moje pitanje - što je zajedničko start-up tvrtkama i dobro uspostavljenim tvrtkama? Jednostavno je, obojici su potrebna ulaganja / kapital da bi mogli rasti. Ovo uzgoj može značiti izgradnju više proizvodnih pogona, zapošljavanje više ljudi ili podmlađivanje postojećih proizvoda. Takva ulaganja također mogu pomoći u kupnji druge tvrtke ili spasiti tvrtku od zatvaranja.

Pa, otkud ova investicija? To bi moglo biti posuđivanje kod neke banke ili prodaja dionica i prikupljanje novca s burze.

Ali ponekad tvrtke traže nešto više od pukog novca koji teče u tvrtki. Oni žele ulaganje od nekoga tko bi ih mogao voditi u izgradnji njihova poslovanja. Ovu ulogu igra upravo privatna dionička tvrtka.

Tipovi iz privatnog kapitala postaju dijelom tvrtke, obično na razini uprave, i pomažu poticati rast, njeguju tvrtku kako bi stvorili dodatnu vrijednost. Za novi start-up to bi mogla biti izvrsna komercijalizacija, a etabliranim tvrtkama to bi moglo biti pomaganje upravi da poboljša svoje postojeće ideje ili pronalaženje tvrtki s kojima bi mogli zajednički surađivati.

Privatne kapitalne tvrtke zajedno s vlastitim ulaganjima novac prikupljaju od banaka, mirovinskih fondova, zakladnih fondova, štednih računa. Kako tvrtka postiže ciljni rast, ulagači prodaju svoj kapital. Stvorena vrijednost dijeli se među ljudima koji su dali izvorno ulaganje.

Stoga možemo reći da Private equity nije savjetnik, već investitor koji stvara ili gradi bolje poslovanje.

Jedna stvar koju treba imati na umu jest da fondovi privatnog kapitala ulažu u imovinu koja je u privatnom ili javnom vlasništvu, ali kupac privatnog kapitala planira uzeti privatnu.

Tko je Private Equity analitičar?

Private Equity Analyst ili PE Analyst je osoba koja prvenstveno radi za privatne dioničke tvrtke i provodi istraživanja, analize omjera i daje tumačenja privatnih tvrtki.
Koristite dubinsku skrb, tehnike financijskog modeliranja i metode vrednovanja kako biste procijenili prednosti ulaganja u privatnu tvrtku.
Upravljajte investicijskim portfeljem ili fondom koji obuhvaća djelomični ili cjeloviti udio u kapitalu privatnih tvrtki u koje ulažu.
Prikupite novac od privatnih tvrtki, banaka i pojedinaca s velikom neto vrijednošću kako biste maksimizirali prinose izvan onih koje nude javne burze.
Stručnjaci koji predviđaju povrat ulaganja tvrtke i ujedno definiraju najbolje korištenje određenih ulaganja.

Čime se bavi analitičar privatnog kapitala?

Točna procjena: Tvrtke kojima se usmjeravaju privatna društva u privatnom su vlasništvu i stoga nije određena tržišna cijena njihovih dionica. Stoga uloga analitičara postaje presudna kako bi se pružila točna procjena dionica tvrtke tamo gdje želi ulagati.
Ispunjenje investicijskog cilja: Još jedna stvar koju analitičar privatnog kapitala treba utvrditi je hoće li ulaganje u određeno poduzeće ispuniti cilj fondova. Za to analitičar treba napraviti temeljitu analizu financijskih izvještaja i izračunati točnu sadašnju vrijednost projicirane zarade tvrtke.
Utvrditi optimalnu strukturu kapitala: Postoji situacija u kojoj bi privatne kapitalne tvrtke mogle razmotriti promjenu strukture kapitala tvrtke u koju ulaže. Ovdje će analitičar privatnog kapitala morati raditi na pretpostavkama i pripremiti financijske scenarije. Ovim bi mogao odrediti optimalnu kombinaciju duga i kapitala kako bi maksimalizirao povrat ulaganja.

Ostale stvari koje bi mogle biti uključene u profil posla analitičara privatnog kapitala su;

Analizirajte nove izglede za ulaganje
Prikupiti sredstva od poduzeća
Provesti detaljnu financijsku analizu
Stvorite financijske modele
Stvaranje korporativnih prezentacija
Napišite memorandume investicijskog odbora
Komunicirajte s upravom
Upravljanje i promatranje portfeljnih ulaganja
Osigurajte potporu strukturiranju, dubinskoj pažnji, pregovaranju i financiranju ulaganja
Ulagačima pružiti periodična izvješća o pregledima postojećih portfeljnih društava
Provedite istraživanje i prikupite relevantne podatke iz industrije i konkurenata

Uz to, zadaci analitičara za privatni kapital ovisit će o strategiji ulaganja koju poduzeće za privatni kapital poduzme u određenom trenutku.

Koji su preduvjeti za Private Equity karijeru?

Ako razmišljate o početnim poslovima u privatnom kapitalu, to bi bio posao analitičara ili suradnika u privatnom kapitalu.

Ako se prijavite za posao analitičara u privatnom kapitalu, trebat će vam diploma ili magisterij iz financija, ekonomije, analize ulaganja ili računovodstva.
Magistar poslovne administracije (MBA) specijaliziran za financije, ovlašteni financijski analitičar (CFA) uvijek bi bio plus
Posao bi bio detaljan i zahtjevan, pa bi se možda trebalo raditi dugo, pa osigurajte da vaš način života odgovara takvoj vrsti posla
To bi uključivalo puno interakcija s tvrtkama, bankarima, savjetnicima kako bi se vaš projekt pokrenuo, stoga morate biti dobri u komunikacijskim vještinama i umrežavanju.
Transakcije su uglavnom koncentrirane na dug. Dakle, morate imati dovoljno znanja o terminima i konceptima, posebno dobro razumijevanje sindiciranih zajmova banaka i obveznica s visokim prinosom koje se obično koriste pri otkupu.
U zemljama poput Velike Britanije i SAD-a netko s diplomom prvostupnika može se probiti u kapitalni sektor.
Kao početnik ili svježiji, iskustvo se može izbjeći ako kandidat pokaže dobre vještine.

Koje vještine mora imati analitičar privatnog kapitala?

Snažno industrijsko znanje: Ako planirate započeti privatnu kapitalnu karijeru, morate posjedovati snažno znanje o raznim industrijama i njihovim poslovnim modelima, strukturi industrije, to funkcionira itd. Ova vještina omogućit će vam učinkovit rad i kontinuiran rad. do danas u ovom brzom okruženju. Pogotovo ako želite doći do vrha, važno je razviti izvrsnu investicijsku i poslovnu prosudbu koja bi se mogla dogoditi samo ako ste dobri u istraživanju industrija / portfelja na kojima radite.
Analitičke vještine: Kao što smo već vidjeli osnovni posao koji analitičar privatnog kapitala radi je analiziranje i tumačenje financijskih izvještaja, priprema financijskih modela, razmatranje različitih financijskih i ekonomskih scenarija. Ova vrsta rada bila bi potrebna kako bi se osigurao financijski uvid u to kako određeno poduzeće financijski stoji, uspoređujući ga s tržišnim uvjetima provodeći detaljnu analizu istraživanja. Očekuje se da će analitičar biti dobar u višesatnom, logičnom i analitičkom rezoniranju kako bi dolazio do kreativnih rješenja problema.
Vještine ljudi: Kao analitičar tjelesnog odgoja morat ćete komunicirati s puno poslovnih ljudi i puno stranaca kako biste uspostavili kontakte, što je vrlo važno za vaš uspjeh. Uključuje interakciju sa starijim članovima privatnih vlasničkih društava kako bi se stekli podaci o postojećim i potencijalnim ulaganjima i interno obavio posao sa suigračima. Trebali biste biti sposobni stvoriti pozitivne i produktivne odnose za posao. Sve u svemu, potrebna bi dobra govorna i pisana komunikacija, voditeljske vještine da bi se posao obavio.
Vještine procjene: Najosnovnija vještina koja bi vam trebala bila bi procjenjivanje tvrtki s različitim pristupima. Tvrtke u različitim sektorima različito se vrednuju. Stoga ćete morati uspješno naučiti osnovne koncepte vrednovanja, njegovu primjenu i metode.
Srodne vještine: Druge važne točke koje treba imati na umu su da bi, budući da bi se od vas očekivalo da radite dulje sate veći dio tjedna, trebali biti netko s visokom razinom energije. Trebali biste biti u mogućnosti besprijekorno koristiti Microsoft Suite (Excel, MS Word i PowerPoint). Neophodno je da budete samomotivirani profesionalac, praktičan, visoko etičan i usmjeren na rezultate.

Koji bi bio tipični radni dan analitičara za private equity?

Što se tiče broja radnih sati, on nije toliko loš u usporedbi s investicijskim bankarstvom. Dan za analitičara PE trebao bi započeti oko 9.00 sati i završiti oko 19.00 do 21.00, ovisno o poslu. Možda ćete morati raditi vikendom pod uvjetom da se neki posao odnosi na neki hitan posao. Ispod infografske grafike opisani su tipični zadaci koje bi suradnik u PE-u ili analitičar Private Equity-a radio tijekom dana.

Kultura rada u oblicima tjelesnog odgoja može biti povremeno radno okruženje ili čak poput tradicionalnih poduzeća u kojima radite u kabinama. Uz to, budući da veći dio njihove naknade ovisi o tome koliko dobro investiraju, postoji kultura izvedbe.

Kakvi bi izgledi za posao i plaće bili za analitičara privatnog kapitala?

Izgledi za posao analitičara privatnog kapitala

Potražite praksu: Ako ste odlučili napraviti karijeru u privatnom kapitalu dok još studirate, bilo bi sjajno ako započnete rano u ovom području i odete na praksu. To će vam omogućiti da steknete praktično iskustvo o radnom okruženju i moći ćete odlučiti hoćete li se tu uklopiti. Ako sve bude u redu i uspijete li impresionirati svoje poslodavce, sigurno se možete veseliti tamošnjem stalnom smještaju.
Iskoristite mogućnosti smještaja u kampusu: Mnogi izbjegavaju odlaziti na razmjene u kampusu s obzirom na brojke plaća koje tvrtke nude svježije. Ali postoje dioničke tvrtke najviše i srednje razine koje obično zapošljavaju ljude iz kampusa i zato morate paziti na mogućnosti koje vam dolaze i iskoristiti ih.

Ako imate godinu ili dvije iskustva u investicijskom bankarstvu, trgovini, savjetovanju u određenoj industriji, regrut će to uzeti u obzir.

Treba imati na umu da se pripremate za intervjue, a ne pripremajte životopise koji su vrlo česti. Morate uskladiti vještine i stručnost koje posjedujete s onim što tvrtka zahtijeva. Vjerujte mi, generička vrsta životopisa bila bi izravno stavljena u smeće.

Izgledi za platu analitičara privatnog kapitala

Dolazim do važnog dijela - Plaća! Ovo će biti subjektivno i uzet će u obzir vaše vještine, obrazovanje i iskustvo.

izvor: Doista

Vaša naknada kao analitičara za PE uključuje osnovnu plaću i bonus. Poput ostalih srodnih polja, bonus će se temeljiti na vašoj uspješnosti i učinku fonda, pri čemu se veći ponder daje učinku sredstava.
Ako usporedimo naknadu, ona je neznatno veća za 5% ako ste MBA u usporedbi s tim što nemate MBA.
U New Yorku bi prosječni analitičar Private Equity zarađivao 40 000 - 1 000 000 USD godišnje, a u Londonu svojih 23 000 - 58 000 GBP.

# Vodeće privatne vlasničke tvrtke širom svijeta uključuju Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), The Blackstone Group, Apollo Management i Bain Capital.

Napredak u karijeri privatnog kapitala

Tablica u nastavku definirat će prošlost (pozadina), sadašnjost (odgovornosti), napredak u karijeri (budućnost) u privatnom kapitalu.

Privatni kapital	Pozadina	Odgovornosti	Napredak u karijeri
Analitičari	Prije iskustva s privatnim kapitalom nije potrebno Mogao bih tražiti više od 1 godine iskustva u investicijskom bankarstvu Kandidat za MBA	Podrška članovima tima Financijsko modeliranje i analiza Istraživanje tržišta Praćenje nakon ulaganja	Dvije godine kao analitičar prije prolaska u poziciju suradnika
Suradnici	2-4 godine relevantnog iskustva u PE tvrtki ILI investicijska banka ILI radio u PE okruženju ili sličnim transakcijama	Pregledajte prijave Podržati članove tima u pregovorima i izvršenju Izgradite kontaktnu mrežu	Tri godine kao suradnik prije unapređenja na mjesto suradnika direktora
Suradnik ravnatelja	3-6 godina iskustva s ulaganjem u privatni kapital	Počnite stvarati i voditi transakcije na srednjem tržištu Igraju značajnu ulogu na većim transakcijama.	Dvije do tri godine u ovoj ulozi prije promicanja u direktora ulaganja
Direktor ulaganja	Najmanje pet do šest godina iskustva s privatnim kapitalom.	Vođenje dogovorenih timova Odgovoran za postupak izvršenja Odgovornost za donošenje odluka Glavne kontaktne točke izvana	Najmanje dvije do tri godine do promicanja u ravnatelja
Direktor	Iskusni profesionalac u privatnom kapitalu	Porijeklo ponuda Uloga nakon ulaganja Donosite strateške odluke Ključna uloga u prikupljanju sredstava	Sljedeće menadžmenta u firmi koja pruža mogućnosti Kretanje prema međunarodnoj ekspanziji unutar ili izvan tvrtke

Zaključak

Jedna velika stvar kod izazovnih poslova poput analitičara u privatnom kapitalu je to što vam pruža neprocjenjivo iskustvo. Ali bilo bi teško da netko prosudi bi li ovo bila ispravna opcija za karijeru. Ta bi odluka u potpunosti bila vaša i ovisila bi o vašim interesima i vještinama. Nadam se da će se podaci koje sam podijelio putem ovog posta pokazati korisnima i pomoći vam da odlučite o svojoj budućnosti na ovom zanimljivom polju. Sve najbolje! :-)

Što dalje?

Ako ste saznali nešto novo ili ste uživali u postu, ostavite komentar ispod. Javi mi što misliš. Puno hvala i čuvajte se. Sretno učenje!