Tko je analitičar za istraživanje kapitala?
Equity Research Analitičar odnosi se na osobu koja analizira financijske podatke zajedno s različitim trendovima različitih organizacija ili različitih industrija, a zatim daje mišljenje u svom izvješću o kapitalnom istraživanju na temelju provođenja analize, pomažući klijentima u donošenju odluka o ulaganju robe. .
Obrazloženje
- Primarna uloga analitičara istraživanja kapitala daje preporuku za kupnju, prodaju ili držanje bilo kakvih financijskih vrijednosnih papira. Izvješće pripremaju na temelju financijskog izvještaja tvrtke. Oni analiziraju troškove, prihod, rizik u tvrtki. Analitičar također prati razne aktivnosti u tvrtki poput industrijskog seminara, događaja na dan investitora, sastanka investitora.
- Oni prikupljaju sve informacije i analize kako bi izgradili financijski model. Ovi se modeli koriste za pronalaženje vrijednosti poduzeća i za analizu financijskog položaja poduzeća, a temelje se na nekim pretpostavkama i pomažu u predviđanju budućih financijskih rezultata zemlje. Izlazni model daje preporuku za kupnju, prodaju ili zadržavanje s potencijalnim povratom od trenutne cijene. Pretpostavke se razlikuju od analitičara do analitičara, a svaki analitičar ima različite specifikacije.
Klasifikacija
Analitičari istraživanja kapitala mogu se klasificirati kao slijedeći:
# 1 - Kupi stranu
Tvrtke koje kupuju imaju istraživačke analitičare koji im pomažu u investicijske svrhe. Oni svakodnevno prate vrijednosne papire i pristupaju utjecaju makroekonomskih vijesti na dugoročni učinak dionica. Osim toga, oni su u kontaktu s analitičarom istraživanja na strani prodaje radi savjeta i ažuriranja dionica.
izvor: doista.com
# 2 - Na strani prodaje
Na strani prodaje, analiza se vrši kako bi se klijentu savjetovalo o trenutnim mogućnostima ulaganja. Analizirajte dionice kako biste preporučili kupnju ili prodaju određenog financijskog osiguranja. Ovi se savjeti pružaju agentu ili menadžeru odnosa s brokerskom kućom i bankom u obliku izvještaja koje priprema analitičar istraživanja.
izvor: doista.com
Karijera analitičara istraživanja kapitala
Karijera Equity Research-a započinje kao mlađi analitičar i prelazak na ulogu Equity Associates-a.
- Kao mlađi analitičar odgovorni ste za gotovo sve, uključujući poslove unosa podataka, kao i za pripremu financijskog modela tvrtki. Vaša je glavna uloga podržati suradnika u njegovim svakodnevnim zadacima.
- Suradnik upravlja jednim ili možda dva do tri mlađa analitičara i osigurava pravodobno dovršavanje ažuriranja rezultata, financijskih modela i izvještaja o kapitalnom istraživanju za starijeg analitičara.
- Uloga višeg analitičara uglavnom je usmjerena prema klijentima, od kojih se očekuje da redovito zovu i sastaju se s upraviteljima fondova i komuniciraju o svojoj tezi ulaganja i obrazloženju.
Kvalifikacije
Ključno je ovdje biti u mogućnosti dobro raditi pod pritiskom. Trebali biste biti dobri u istraživanju i analitičkim stvarima. Za uloge mlađeg analitičara kapitalnog kapitala možda je dovoljna prvostupnička računovodstvena diploma. Međutim, trebali biste biti u stanju pokazati svoju strast prema financijama. Polaganje CFA ispita jedan je plus.
izvor: doista.com
Što se očekuje od analitičara Equity Researcha?
# 1 - Trebali biste biti izvrsni u financijskoj analizi
Kao analitičar od vas se očekuje da budete izvrsni u analizi financijskog omjera. Trebali biste biti u stanju u potpunosti razumjeti i analizirati SEC prijave i predstaviti one u Excelu.
# 2 - Izvrsne komunikacijske vještine
Važno je imati velike vještine komunikacije i pisanja. Očekuje se da će analitičari dionica objavljivati svoja izvješća o ulaganjima u čestim intervalima i trebali bi biti u mogućnosti dobro komunicirati sa svojim klijentima.
# 3 - Izvrsno u financijskom modeliranju
Financijsko modeliranje uključuje predviđanje financijskih podataka tvrtke i procjenu fer vrijednosti pomoću DCF procjene, trgovanje s više procjena kao i drugih alata za procjenu. Kao analitičar kapitala, budite spremni na izvrsno financijsko modeliranje.
# 4 - Trebali biste biti izvrsni u Excelu
Uglavnom ćete raditi pod velikim pritiskom s rokovima, posebno tijekom sezona zarade (tromjesečne i godišnje objave rezultata. Klijenti očekuju da analizu izradite na brz i točan način. Stoga morate poduzeti sve mjere kako biste uštedjeli vrijeme. Analitičari kapitala stručnjaci su za Excel i sposobni su za kratko vrijeme izvući izvješća i pripremiti financijske modele i grafikone.
Tko osigurava analitičara za istraživanje kapitala?
Ti analitičari angažirani su u sljedećim sektorima -
- Brokersko posredovanje
- Investicijski fondovi
- Tvrtke za upravljanje bogatstvom
- Banke
- KPO-i
- Tvrtke s kreditnim rejtingom
- Medijske tvrtke
- Tvrtke baze podataka
Izlazne mogućnosti analitičara za kapitalna istraživanja.
Možete raditi analitičara za istraživanje kapitala na prodajnom tržištu nekoliko godina, a nakon toga biti će unaprijeđeni u suradnika i pomaknuti se prema lancu, kao što je prethodno rečeno. Međutim, ako ste odlučili napustiti istraživanje o kapitalu, možda će vam biti otvorene sljedeće mogućnosti -
# 1 - Uđite u uloge na strani kupnje
Ovdje biste u osnovi radili za menadžera hedge fondova ili menadžera portfelja. Skup vještina za oba je sličan jer analizirate ulaganja i dajete preporuke. Kupnja nudi još bolji životni stil i zapravo investiranje.
# 2 - Krenite u investicijsko bankarstvo
Mnogi istraživački analitičari prelaze u uloge investicijskog bankarstva poput IPO-a, spajanja i preuzimanja itd. To je zato što je većina vještina potrebnih za investicijsko bankarstvo jednaka vještinama istraživanja kapitala i nudi unosnu karijeru zbog svoje dinamične prirode.
# 3 - Uđite u Private Equity
Ulazak u privatni kapital mogao bi biti još jedna mogućnost izlaska. Iako ovo može postati teško jer ne radite na transakcijama na poslovima istraživanja kapitala i stoga se profil malo razlikuje. To ne znači da je nemoguće ući u PE. Kao analitičar istraživanja, dobro biste se upoznali s investicijskim istraživanjem samo da će to biti poštivanje privatnih tvrtki, a ne javno.